回纥之强，非有以逾于延陀也。然突厥之初亡也，延陀据其地，不二十年而为唐所灭；突厥之再亡也，回纥雄张漠南北者且百年；则时会为之也。怀仁可汗之卒也，子葛勒可汗立。直安、史之乱，使太子叶护，将兵四千，来助唐收东西京。叶护得罪死。葛勒卒，次子牟羽可汗立。其妻，仆固怀恩女也。仆固者，即铁勒之仆骨部也。史朝义诱牟羽入寇，代宗使怀恩往见之。牟羽乃请助唐讨朝义。唐以雍王适为天下兵马大元帅，往会之。王见可汗于陕州。可汗责王不蹈舞，榜杀兵马使魏琚，判官韦少华。怀恩及其子玚，以回纥兵平东京，定河北。初叶护之助唐收西京也，约城克之日，土地归唐，金帛子女归回纥。西京既下，回纥欲如约。时广平王俶为天下兵马大元帅，率众拜于马前。回纥乃止。及破东京，卒大掠三日。肃宗犹岁赐绢二万匹以酬之。朝义之平，回纥入东京，放兵剽攘，人皆遁保圣善，白马二祠浮屠。回纥怒，火之，杀万余人。后仆固怀恩反，诱回纥，吐蕃入寇。怀恩道死，二虏争长。郭子仪单骑见其帅于泾阳。回纥乃约和而还。自乾元后，萧宗年号纳一马，取直四十缣。岁以马四万求仇，皆骀弱不可用。其人之留京师者尤骄横。至诟折官吏；以兵斫含光门，入鸿胪寺；曹辈掠子女，暴市物；杀人则首领劫囚，残狱吏去。德宗立，九姓胡劝可汗入寇。宰相顿莫贺达于谏。不听。弑之，屠其支党，及九姓胡几二千人，而自立，是为毗伽可汗。始回纥至中国，常参以九姓胡。往往留京师，居赀殖产甚厚。及是，毗伽诸父突董等还国，装橐系道，留振武军名，治单于都护府。三月，供拟珍丰，费不赀。军使者张光晟阴伺之，皆盛女子以橐。已而闻毗伽新立，多杀九姓。九姓胡惧不敢归，往往亡去。突董察视严。群胡献计于光晟，请悉斩回纥。光晟因勒兵尽杀回纥及群胡。明年，因册使，归突董之丧。毗伽使谓册使曰“国人皆欲尔死，我独不然。突董等已亡，今又杀尔，犹以血濯血，徒益汗。我今以水濯血，不亦善乎？为我言：有司所负马直百六十万，可速偿也。”使随册使来朝。德宗隐忍，赐以金缯。然回纥虽横，多得唐物，浸骄侈，稍弱。自天宝末，陇右陷于吐蕃、安西、北庭，唐所置都护府。安西治焉耆，今新缰焉耆县。北庭治庭州，今新疆迪化县。朝贡道绝，假道回纥，乃得达。回纥由是求取无厌。沙陀突厥依北庭者苦之，密引吐蕃陷北庭。回纥以数万众攻之，大败。吐蕃又取深图川。当在今蒙、新间。回纥大恐，稍南其部落以避之。毗伽以后，国多弑逆。传十世，至廅驭特勒，当唐文宗。开成四年，饥疫，为黠戛斯所破。可汗死。诸部皆溃。可汗牙部十三姓，奉乌介特勒为可汗，转侧天德、振武间。天德军，在今乌喇特旗境。求居天德，不许。攻云州，今山西大同县。唐兵败之，降其众数万。可汗收所余保黑车子室韦。唐啗黑车子杀之。其下奉其弟遏捻特勒为可汗，裒残部数千，仰食于奚。宣宗初，张仲武讨奚，破之。回纥浸耗灭。名王贵臣五百余，转依室韦。仲武谕室韦：“羁致可汗等。”遏捻惧，挟妻子，驰九骑，夜委众西走。部人皆恸哭。室韦七姓，析而隶之。黠戛斯怒，伐室韦，悉收回纥还碛北。回纥之在漠南北者遂亡。余帐匿山林间，狙盗诸蓄自给，稍归于庞特勒。